Ещё в 2000 году в центре инженерии ОКБ Микояна приступили к разработке нового истребителя-перехватчика на базе МиГ-29М2 и МиГ-29К. Всё лучшее, что было заложено в эти прототипы взято за основу в МиГ 35, при этом значительно облегчена конструкция планера, машина получила новые двигатели с изменяемым вектором тяги, современное РЛО, авионику и улучшенный комплекс обороны.

В начале 70-х перед двумя конструкторскими бюро Микояна и Сухого была поставлена задача по разработке двух новых перспективных истребителей, которые бы отличались друг от друга лишь своим весом. Задача была успешно решена – создание лёгкого фронтового истребителя закончилось непревзойдённым по маневренности МиГ 29, а из тяжёлого варианта истребителя получился отличный дальний истребитель-перехватчик Су 27.

После Вьетнама стала очевидной потребность в дозвуковом самолёте, предназначенном для действий над полем боя и в ближних тылах противника. Полученный необходимый опыт при создании ударного варианта МиГ-23БМ позволил запустить практически с «чертёжного листа» в серию новый штурмовик МиГ 27.